- St. Louis Bluescomp : W.C.Handy
solo : Ella Fitzgerald (vo) - Willow Weep For Mecomp : Ann Ronell
solo : Ella Fitzgerald (vo) - Close To Youcomp : Burt Bacharach, Hal David
solo : Ella Fitzgerald (vo) - Mas Que Nadacomp : Jorge Ben
solo : Ella Fitzgerald (vo) - Things Ain't What They Used To Becomp : Mercer Ellington
solo : Ella Fitzgerald (vo) - They Can't Take That Away From Mecomp : George Gershwin, Ira Gershwin
solo : Ella Fitzgerald (vo) - Li'l Darlin'comp : Neal Hefti
solo : Ella Fitzgerald (vo) - Mantecacomp : Dizzy Gillespie, Chano Pozo,Gil Fuller
solo : Ella Fitzgerald (vo) - C-Jam Bluescomp : Duke Ellingon, Billy Strayhorn, Johnny Mercer
solo : Ella Fitzgerald (vo) - Introduction
- Splankycomp/arr : Neal Hefti
solo : Eddie 'Lockjaw' Davis (ts) - Hittin' 12comp/arr : Bobby Harrison
solo : Richard Boone (tb) - One Mint Julepcomp : Rudy Toombs
arr : Quincy Jones
solo : Eric Dixon (ts) - Bye Bye Blackbirdcomp : Ray Hendarson, Mort Dixon
arr : unknown
solo : Eddie 'Lockjaw' Davis (ts) - Good Time Bluescomp/arr : Ernie Wilkins
solo : Count Basie (p) - April In Pariscomp : Vernon Duke, Edgar 'Yip' Harburg
arr : Wild Bill Davis
solo : Sonny Cohn (tp), Bill Hughes (btb) - Basiecomp/arr : Ernie Wilkins
solo : Oscar Brashear (tp), Eddie 'Lockjaw' Davis (ts) - Li'l Darlin'comp/arr : Neal Hefti
solo : Sonny Cohn (tp) - Cutecomp/arr : Neal Hefti
solo : Eric Dixon (fl), Harold Jones (tb) - One O'clock Jumpcomp : William 'Count' Basie
arr : Ernie Wilkins
1-9 : Ella Fitzgerald with Count Basie And His Orchestra
Personnel : Ella Fitzgerald (vo), Count Basie (p on 9), Tommy Flangan (p), Freddie Green (gt), Frank De La Rosa (b), Ed Thigpen (dr), Paul Cohen, Waymon Reed, Sonny Cohn, Pete Minger (tp), Al Grey, John Watson, Mel Wanzo (tb), Bill Hughes (btb), Bobby Plater, Curtis Peagler (as), Eddie 'Lockjaw' Davis (ts), Eric Dixon (ts,fl), Cecil Payne (bs)
Location & Date : Tilburg, Holland, May 7, 1971
10-20 : Count Basie And His Orchestra
Personnel : Count Basie (p), Freddie Green (gt), Norman Keenan (b), Harold Jones (dr), Gene Coe, Oscar Brashear, Sonny Cohn, Al Aarons (tp), Frank Hooks, Grover Mitchell, Richard Boone (tb), Bill Hughes (btb), Marshal Royal, Bobby Plater (as), Eddie 'Lockjaw' Davis (ts), Eric Dixon (ts,fl), Charlie Fowlkes (bs)
Location & Date : La Cabaret Casino, Paradise Island, Nassau, Bahamas, Feb 12, 1969
Sammy Nestico という優れたアレンジャーを得て新境地を開拓しつつあった'60年代末～'70年代初頭は、同時に1951年のバンド再結成から20年近くに渡って音楽監督を務めたリードアルト Marshal Royal の退団という一大画期でもありました。本作はそんな時代の貴重なライブ録音。
前半はベイシー楽団と Ella Fitzgerald (vo) とのオランダでの共演。バラードなど、曲によっては当時のエラのバックを務めていたTommy Flanagan (p) のトリオに切り替わります。1曲目の St. Louis Blues はスローでネットリと演奏されることが多いのですが意表を突いてアップテンポ！その他演奏されるのはエラの十八番ばかりですが、Manteca など、日頃とかなり毛色の違う曲をやらせてもバッチリ決まるのは、ベイシー楽団のメンバーの技術の高さと、なによりバンドとエラの相性が抜群にいいことの表れでしょう。最後にジャムセッション的に演奏される C-Jam Blues はベイシーのお決まりのイントロでなぜか安心してしまいますね。Al Grey (tb) のソロが終わったあたりでフェイドアウトしてしまいますが、この曲こそフルバージョンで収めてほしかったなー。ちなみに'79年のモントルージャズフェスティバルでも両者は共演しており（A Perfect Match）、そこでは Basella という題で C-Jam Blues が演奏されています。
後半は'69年、バハマ諸島のナッソーにおけるベイシー楽団単独のステージ。定番のナンバーが並んでいるせいか、バンドもすごくリラックスしていて、まるでぬるま湯につかっているような気持ち良さ！Marshal Royal (as) がリードするサックスセクションも'60年代中頃から不動のメンバーなだけに息はバッチリです。Li'l Darlin' のいつもより若干スローの絶妙なテンポはまさにため息モノ。。。マイルス・デイヴィスのミュートトランペットでの演奏が有名な Bye Bye Black Bird は Eddie Lockjaw Davis (ts) をフィーチャーしたアップテンポナンバー！カッコイイ！！ベイシー楽団のくつろいだ演奏を聴くには最適の一枚！