1. Pennies From Heaven
2. Please Be Kind
3. ( Love Is ) The Tender Trap
4. Looking At The World Thru Rose Colored Glasses
5. My Kind Of Girl
6. I Only Have Eyes For You
7. Nice Work If You Can Get It
8. Learnin' The Blues
9. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter
10. I Won't Dance

Personnel : Count Basie (p), Freddie Green (gt), Buddy Catlett (b), Sonny Payne (dr), Fip Richard, Thad Jones, Sonny Cohn, Al Aarons (tp), Rufus Wagner, Henry Coker, Benny Powell (tb), Marshal Royal (as,cl), Frank Wess (as,ts,fl), Frank Foster (ts), Eric Dixon (ts,fl), Charlie Fowlkes (bs), Frank Sinatra(vo)

Location & Date :
LA, Oct 2, 1962 (2,7,8,10)
LA, Oct 3, 1962 (1,3-6,9)

ショウビジネス界の帝王、"The Voice" ことフランク・シナトラとベイシー初の共演盤。このコンビでは他にスタジオ盤 It Might As Well Be Swing、ラス・ヴェガスでのライブ盤 Sinatra At The Sands の2枚が残されています。Quincy Jones がアレンジ、指揮しているあとの2枚に対してこのアルバムのアレンジャーは '50年代にベイシーと蜜月の関係にあった Neal Hefti。それだけにどうしても50年代のノリ、切れ味を求めてしまいますが、主役はあくまでシナトラという感じでベイシーファンは肩透かしを食らってしまいます。それでも Looking At The World Thru Rose Colored Glasses や I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter ようなアップテンポナンバーは十分にエキサイティングだし、( Love Is ) The Tender Trap や Pennies From Heaven のようなミディアムナンバーではベイシーの真骨頂ともいえる絶妙なテンポ、そして Sonny Payne (dr) ＋ ブラスセクションの強烈な打ち込みにはただただひれ伏すしかありません。でも一曲一曲はとてもいいのにアルバムとしての印象があまり残らないのは何故！？