1. The Wind Machine
2. Blues For Stephanie
3. John The III
4. There Will Never Be Another You
5. Good Time Blues
6. Splanky
7. Basie
8. Watch What Happens
9. Work Song
10. In A Mellotone

Personnel : Count Basie (p), Freddie Green (gt), John Clayton (b), Butch Miles (dr), Paul Cohen, Ray Brown, Sonny Cohn, Pete Minger (tp), Mitchell 'Bootie' Wood, Mel Wanzo, Dennis Wilson (tb), Bill Hughes (btb), Bobby Plater, Danny Turner (as), Eric Dixon, Kenny Hing (ts), Charlie Fowlkes (bs), Dennis Roland (vo)

Location & Date : Montreux Jazz Festival, Mountain Studio, Montreux, Switrzerland, Jul 12, 1979

ベイシー楽団が'79年、Montreux Jazz Festivalに出演した際の録音。同日( '79/7/12 )の録音は Ella Fitzgerald (vo) との共演盤も含めて、On The Road、A Perfect Match、Digital III At Montreux の３枚に収録されています。 さらに、近年（2001年）Ella Fitzgerald との共演の模様が DVD 化されています。

ベイシー楽団のみのステージを収めた本作は John Clayton (b) のソロに導かれて強烈にドライブする The Wind Machine で幕開け！イントロから「これぞベイシー！！」としか言いようがない切り込み方で観客を沸かせます。素朴ながらもなぜか魅かれる Blues For Stephanie、トゥッティで Freddie Green（gt）まで8分で刻むド派手な Splanky、定番ながらエキサイティングな Basie など聴きどころは盛り沢山！そして極めつけは Pete Minger (tp,flh) の火の出るような熱いソロをフィーチャーした There Will Never Be Another You ！！名演！！！