1. Fly Me To The Moon
2. I Wish You Love
3. I Believe In You
4. More ( Theme From Mondo Cane )
5. I Can't Stop Loving You
6. Hello, Dolly !
7. I Wanna Be Around
8. The Best Is Yet To Come
9. The Good Life
10. Wives And Lovers

Personnel : Count Basie (p), Freddie Green (gt), Buddy Catlett (b), Sonny Payne (dr), Wallace Davenport, Al Porcino, Don Rader, Sonny Cohn, Al Aarons, Harry 'Sweets' Edison (tp), Henderson Chembers, Grover Mitchell, Henry Coker, Kenny Shroyer (tb), Bill Hughes (btb), Marshal Royal (as,cl), Frank Wess (as,ts,fl), Frank Foster (ts), Eric Dixon (ts,fl), Charlie Fowlkes (bs), Frank Sinatra (vo) & unkown string section

Location & Date :
LA, Jun 9, 1964 (on 1,3,7,8)
LA, Jun 10, 1964 (on 2,6,9)
LA, Jun 12, 1964 (on 4,5,10)

シナトラとベイシー楽団の共演２作目。アレンジは Quincy Jones！ しかも Neal Hefti のシンプルなアレンジによる共演第１作（Sinatra-Basie）とはうってかわって本作にはゴージャスなストリングス入り！しかもストリングスがベイシー楽団の邪魔になっていないのは、ジャズ畑出身の Quincy ならでは、といったところでしょうか。ベイシー御大も全曲に参加、おなじみのイントロを聞かせてくれます。Hello, Dolly ! や Fly Me To The Moon での Sonny Payne (dr) の“煽る”バッキングを聴いていると、「お決まりだなぁ」と頭でわかっていても体が思わず動いてしまいますね。随所に光る強烈なフィルインや、バラードでの繊細なバッキングを聴くと、彼がシナトラのお気に入りだったことがわかる気がします。全１０曲があっという間に過ぎ去ってしまう幸せな一枚。