1. Gentle On My Mind
2. Cherry
3. You Never Miss The Water Till The Well Runs Dry
4. Glow Worm
5. Sent For You Yesterday
6. Sunny
7. I'll Be Around
8. Cielito Lindo
9. Blue And Sentimental
10. Everyday I Have The Blues

Personnel : Count Basie (p), Freddie Green, Norman Brown (gt), Norman Keenan (b), Harold Jones (dr), Gene Coe, Oscar Blusher, Sonny Cohn, Al Aarons (tp), Grover Mitchell, Richard Boone, Harlan Floyd (tb), Bill Hughes (btb), Marshal Royal, Bobby Plater (as), Eric Dixon, Eddie 'Lockjaw' Davis (ts), Charlie Fowlkes (bs), Harb Mills, Harry Mills, Don Mills (vo)

Location & Date : NYC, Jul 2 & 3, 1968

両者が待ち望んでいたという前作 ( The Board Of Directors ) の続編として吹き込まれたアルバム。The Board Of Directors（取締役会）の続編が Annual Report（年次報告）とは洒落てますねー。競演も２作目とあってお互いのふところを知り尽くした感じがよく出ています。一曲目の Gentle On My Mind から、ミルスブラザーズの分厚いハーモニー、ベイシー楽団の快適なテンポが気持ちいいですねー。Al Aarons (tp) のオブリガード、Eddie 'Lockjaw' Davis (ts) のソロも文句なし！全体的に見ると、ベイシー楽団のレパートリーが１曲のみ（ April In Paris ) だった前作に比べ、今回はおなじみの曲が３曲（ Sent For You Yesterday、Blue And Sentimental、Everyday I Have The Blues )　と増えているのはベイシーファンとしてはうれしいです。また、どの曲も Chico O'Farril のアレンジが素晴らしいですし、Basie Strait Ahead の名ドラマー、Harold Jones の名演が光ってます。この競演なら２０作ぐらい作ってほしかったですね！